CRM ניהול לקוחות ועסקאות

פורמט ליצירת מערכת ניהול לקוחות ועסקאות על מערכת תוכי בתצורת CRM.
ניהול לקוחות דורש בניית תהליך סדור של איסוף מידע כללי על הלקוח, ארגון מסמכים כמו מסמכי אפיון, דרישות והסכמים. ולבסוף ניהול כלל העסקאות אשר אנחנו מקיימים איתו באופן שוטף.

הבסיס בניהול לקוחות הוא לרכז את כל המידע על הלקוח שלנו במקום אחד, את כל הפרטים הכללים על הלקוח, את המסמכים הקשורים ללקוח כמו מסמכי אפיון, הסכמים ועוד.וכמובן נרצה לקשר לכל לקוח את העסקאות של המכירות שלנו.